Industrijski izvori kažu da ako CPO postane glavna arhitektura za buduće AI servere, Nvidia će vjerovatno unaprijed osigurati vrhunski kapacitet supstrata kroz dugoročne ugovore, plaćanja unaprijed i dublja strateška partnerstva, s ciljem izbjegavanja ograničenja ponude koja su se ranije vidjela u CoWoS ambalaži i HBM memoriji.
Analiza Commercial Timesa pokazuje da bi usvajanje AI GPU-a, ASIC-a i CPO tehnologije moglo pokrenuti novu rundu nestašice supstrata za vrhunsku ABF ambalažu 2027. U poređenju sa podlogama koje se koriste u tradicionalnim CPU-ima, podloge potrebne za AI čipove su veće površine i imaju više slojeva, povećavajući potrošnju ABF materijala pet na deset puta.Kako se tržišta AI čipova i vrhunskih mrežnih čipova nastavljaju širiti, ograničena ponuda vrhunskih ABF supstrata može trajati duži period.
Nvidia i glavni provajderi usluga u oblaku nastavljaju težiti većoj efikasnosti postavljanja rack-a i manjoj ukupnoj potrošnji energije.Kao rezultat toga, kapacitet ljevaonice, HBM memorija velikog propusnog opsega, optička vlakna, optički moduli i ABF supstrati sve više postaju strateški resursi koje vodeće AI kompanije nastoje osigurati prije vremena.
Kako bi ojačala svoju mapu puta za optičke komunikacije velike brzine, Nvidia je nedavno proširila svoj lanac opskrbe optičkim komponentama.Prema Commercial Timesu, kompanija je produbila svoje partnerstvo sa Corningom kako bi proširila proizvodne kapacitete za optičke komunikacijske komponente koje se koriste u centrima podataka sa umjetnom inteligencijom, podržavajući opskrbu za sljedeće generacije proizvoda za međusobno povezivanje velike brzine.CNBC je objavio da je Corning izgradio tri nova proizvodna pogona u Teksasu i Sjevernoj Karolini, za koje se očekuje da će otvoriti više od 3.000 radnih mjesta nakon završetka.
TrendForce je također izvijestio da je Nvidia finalizirala povezani plan ulaganja od 4 milijarde dolara, pri čemu će sredstva biti podijeljena između Lumentuma i Coherenta.Nvidia je također potpisala dugoročne ugovore o nabavci sa dvije kompanije kako bi osigurala prioritetni pristup vrhunskim laserima i optičkim komponentama.Ovi potezi pokazuju Nvidijin napor da izgradi jezgro optičkih komponenti za međusobno povezivanje i produbi svoju poziciju u fotonici i laserskim tehnologijama sljedeće generacije.
TrendForce predviđa da će se penetracija CPO-a na tržištu optičkih modula centara podataka sa umjetnom inteligencijom stalno povećavati, a očekuje se da će njegov tržišni udio dostići 35% do 2030. godine.