Globalno tržište memorije nastavlja da se razlikuje, budući da se dva vodeća proizvođača memorije u Južnoj Koreji fokusiraju na proširenje kapaciteta 1c DRAM i HBM, dok usporavaju tempo razvoja NAND flash memorije sljedeće generacije.Ova promjena stvorila je vrijedan tržišni prozor za savez Kioxia-Sandisk.
Prema Global Economicu, pozivajući se na nemačku tehnološku prodavnicu ComputerBase, Kioxia i Sandisk su spremni da značajno povećaju svoja ulaganja u NAND, koristeći svoju tehnologiju i proizvodne kapacitete kako bi uhvatili potražnju na tržištu skladištenja AI centara podataka.
Podaci pokazuju da američko-japanska NAND alijansa planira potrošiti 4,5 milijardi dolara na kapitalne izdatke ove fiskalne godine, što je ekvivalentno 6,75 biliona vona, što predstavlja povećanje od 41% u odnosu na prethodnu godinu.Investicija će se uglavnom fokusirati na NAND proizvode desete generacije BiCS arhitekture.
Prema Nikkeiju, Kioxia planira započeti masovnu proizvodnju nove generacije NAND-a u svojoj fabrici Kitakami u prefekturi Iwate, Japan, 2026. godine. Arhitektura proizvoda će napredovati sa osme generacije 218-slojnog NAND-a na 332-slojni NAND.Proizvodnja će koristiti liniju K2 koja je počela sa radom prošlog septembra, omogućavajući kompaniji da bolje iskoristi postojeće proizvodne resurse.
Najnovije proširenje kapaciteta potaknuto je strukturnim rastom potražnje iz AI industrije.Kako se razvoj umjetne inteligencije pomjera sa infrastrukturne obuke na implementaciju inferencije velikih razmjera, potražnja za proizvodima za pohranu visokih performansi i velikog kapaciteta nastavlja rasti.Glavni provajderi usluga u oblaku izdvajaju više kapitalnih izdataka centara podataka za skladištenje, dok se SSD kapacitet po GPU-u udvostručio iz godine u godinu.AI serveri nove generacije sada su obično opremljeni sa desetinama terabajta pohrane po GPU-u, dodatno podstičući potražnju za vrhunskim NAND-om.
Prema ZDNet-u, Kioxia je postavila masovnu proizvodnju desete generacije BiCS NAND-a kao osnovni cilj za fiskalnu 2026. U poređenju sa prethodnom generacijom od 218 slojeva, novi proizvod nudi 59% povećanje gustine skladištenja po jedinici površine i 33% poboljšanje brzine prenosa podataka.Njegova glavna tehnička prednost leži u postizanju ultra-visoke gustine skladištenja s manje naslaganih slojeva, što pomaže u pojednostavljenju vertikalnog jetkanja, smanjenju habanja napredne opreme, smanjenju oštećenja defekta pločice i značajnom poboljšanju troškova proizvodnje.Njegova QLC arhitektura može dostići gustinu od 37,6Gb/mm², nadmašujući Samsungov planirani proizvod sa 430-slojnom V10 arhitekturom.
Za razliku od agresivnog širenja kapaciteta od strane američkih i japanskih kompanija, korejski proizvođači memorije uveliko usporavaju svoje planove NAND tehnologije.Podaci TrendForcea pokazuju da se očekuje da će glavni globalni dobavljači NAND-a u 2026. godini dodati malo ili nimalo novih kapaciteta. Samsung je odgodio masovnu proizvodnju svoje desete generacije 430-slojnog NAND-a do poslije 2027. godine i još nije finalizirao narudžbe za nabavku opreme.
Industrijski analitičari vjeruju da bi, ako Kioxia i Sandisk nastave poboljšavati troškove i ubrzati usvajanje QLC SSD-ova poslovnog nivoa, mogli dodatno proširiti svoj udio na tržištu skladištenja AI centara podataka.Samsung i SK hynix, podržani zrelim prinosima proizvoda devete generacije i snažnim odnosima sa državnim i poslovnim korisnicima, ostaće visoko konkurentni.Očekuje se da će globalna NAND industrija ući u novu fazu konkurencije.